La carrera mundial por construir sistemas de inteligencia artificial está chocando contra un límite cada vez más concreto: la memoria. Samsung Electronics advirtió este jueves 29 de octubre que la demanda de chips avanzados para IA superará ampliamente la capacidad de suministro de la industria en 2027, una señal de que la expansión de centros de datos puede enfrentarse a un nuevo cuello de botella.
La advertencia llega en un momento extraordinario para el fabricante surcoreano. Samsung informó ingresos trimestrales récord de 195,3 billones de wones y un beneficio operativo de 107,4 billones de wones, impulsado principalmente por el auge de los semiconductores utilizados en infraestructura de inteligencia artificial.
La memoria se convierte en el nuevo recurso escaso
Los grandes modelos de IA necesitan enormes cantidades de memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, para alimentar continuamente de datos a los procesadores gráficos y aceleradores. Sin suficiente HBM, incluso los chips de cálculo más potentes pierden rendimiento porque deben esperar a que lleguen los datos.
Samsung aseguró que su suministro de memoria HBM para el próximo año ya está comprometido y anticipó que la presión será todavía mayor en 2027. La compañía espera que el gasto mundial en infraestructura de IA alcance entonces niveles históricos y que el crecimiento de la demanda supere con claridad la oferta disponible.
HBM4 en el centro de la batalla
El fabricante ha incrementado las ventas de HBM4, la generación de memoria diseñada para trabajar junto a los aceleradores de IA más avanzados. Samsung comenzó este año la producción comercial de HBM4 y afirma que sus módulos alcanzan velocidades sostenidas de 11,7 gigabits por segundo por pin, con capacidad para llegar hasta 13 Gbps.
La compañía también está preparando HBM4E y tecnologías posteriores mientras amplía su capacidad de producción. Esa carrera enfrenta directamente a Samsung con SK Hynix y Micron, los otros grandes proveedores de memoria avanzada para centros de datos.
Un beneficio récord impulsado por la IA
Los números muestran la magnitud del cambio. La división Device Solutions de Samsung registró 147,1 billones de wones en ingresos y 106,5 billones de wones en beneficio operativo durante el tercer trimestre. El negocio de memoria alcanzó máximos históricos mientras los precios aumentaron y la capacidad disponible siguió bajo presión.
Reuters señaló que el beneficio operativo trimestral de Samsung saltó desde 12,2 billones de wones un año antes hasta 107,4 billones. Sin embargo, las acciones retrocedieron después de que algunos inversores consideraran que las perspectivas de la empresa eran menos agresivas que las de su rival SK Hynix.
Más fábricas y contratos de largo plazo
Samsung prevé elevar fuertemente la inversión para responder al crecimiento. Su gasto de capital anual debería alcanzar aproximadamente 84,4 billones de wones en 2026, de los cuales 76,8 billones estarán destinados a la división de semiconductores.
La estrategia incluye nuevas fábricas, expansión de líneas existentes y contratos de varios años con grandes clientes. Samsung también espera comenzar en 2027 las operaciones de su nueva fábrica de Taylor, Texas, destinada a reforzar su capacidad global de fabricación avanzada.
El objetivo es asegurar producción antes de que la demanda futura absorba prácticamente toda la capacidad disponible. En un mercado donde levantar una fábrica de semiconductores requiere años y decenas de miles de millones de dólares, reaccionar tarde puede significar perder una generación completa de productos.
La paradoja del auge de la inteligencia artificial
Durante los últimos años, la atención se concentró en conseguir suficientes GPU para entrenar y ejecutar modelos cada vez mayores. Ahora el problema se extiende a los componentes que rodean esos procesadores: memoria, almacenamiento, energía eléctrica, refrigeración y capacidad física de los centros de datos.
La advertencia de Samsung muestra que la expansión de la IA no depende solamente de crear algoritmos mejores. También depende de una cadena industrial extremadamente compleja que no puede multiplicar su producción de un día para otro.
Si las previsiones se cumplen, 2027 puede convertirse en el año en que la inteligencia artificial descubra uno de sus límites más tradicionales: no habrá suficiente memoria para todo lo que el mundo quiere construir.
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